Dow Jones Futures: What To Do As Market Rally Pulls Back; Warren Buffett Blasts Out Of Base

Les contrats à terme sur Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec le chef de la Fed, Jerome Powell, qui se profile à la fin de la semaine prochaine. Le rallye boursier s’est replié la semaine dernière après une résistance clé tandis que les rendements du Trésor sont revenus vers 3%.




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Les noms de croissance très appréciés, qui avaient fait de gros mouvements au cours des deux derniers mois, ont été parmi les plus grands perdants. Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies se sont vendus durement vendredi.

Les investisseurs doivent attendre de voir comment se déroulera le repli du marché avant d’ajouter une nouvelle exposition.

Les actions de Warren Buffett Pomme (AAPL) et Pétrole occidental (OXY) valent le détour. Occidental Petroleum a fait irruption vendredi alors que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a remporté l’accord réglementaire pour porter sa participation dans OXY à 50%. L’action AAPL se négocie juste autour d’une entrée de ligne de tendance. Tesla (TSLA), Fonds Celsius (CELH), AstraZeneca (AZN), Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) et Insulet (PODD) sont également à proximité de divers acheter des points.

Les actions CELH et Monolithic Power sont sur le Classement IBD liste de surveillance. Le stock AZN est activé Swing Trader. Le stock MPWR est activé Leaders à long terme de l’IBD. Les actions Celsius, Monolithic et Tesla sont sur le DCI 50. Les stocks monolithiques et OXY sont sur le MII Big Cap 20.

Insulet et AstraZeneca étaient Stock IBD du jour sélections la semaine dernière.

Chef de la Fed Powell

Le chef de la Fed, Powell, prononcera un discours politique vendredi lors de la réunion annuelle de Jackson Hole. Powell a utilisé ce discours au cours des années précédentes pour marquer des changements politiques notables. On ne sait pas ce qu’il pourrait dire qui surprendrait les marchés. La Réserve fédérale est au milieu d’un cycle de hausse des taux pour lutter contre la forte inflation. Les décideurs politiques pourraient bientôt passer à de plus petites hausses des taux de la Fed, mais Powell n’est peut-être pas prêt à donner un coup de main.

Les marchés sont divisés sur la question de savoir si la Fed augmentera les taux d’intérêt de 75 points de base pour la troisième fois consécutive lors de la réunion des 20 et 21 septembre, ou optera pour un mouvement d’un demi-point.

Même après son discours, il y aura encore plusieurs rapports économiques clés avant la réunion de septembre de la Fed, y compris le rapport sur l’emploi d’août et l’indice des prix à la consommation.

Le bitcoin dégringole

Bitcoin a chuté Vendredi à moins de 21 000 $ vendredi soir, après avoir légèrement reculé plus tôt dans la semaine. Après une chute en dessous de 18 000 dollars en juin, le prix du bitcoin était remonté à près de 25 000 dollars le 14 août. Tout comme les actions de croissance spéculatives, le bitcoin et les crypto-monnaies luttent contre la hausse des rendements du Trésor. Des rendements plus élevés soutiennent également le dollar.

Les actions liées au Bitcoin telles que Coinbase (PIÈCE DE MONNAIE) a également fortement chuté la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé la semaine en se rapprochant ou au-dessus de la résistance clé, mais a finalement reculé, principalement ou entièrement vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 1,2 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 2,9 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 14 points de base à 2,99 %, dont 11 points de base vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,4 % à 90,77 $ le baril la semaine dernière, mais ont rebondi bien après les creux hebdomadaires. Les contrats à terme sur le gaz naturel se sont négociés autour de sommets de 14 ans.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 2,9 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 0,4 %, effaçant de solides gains hebdomadaires. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a chuté de 3,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4,2 %, l’action MPWR étant détenue.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4,2 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a chuté de 1,4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 4,2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) s’est inversé en baisse, perdant 3%, mettant fin à une séquence de victoires de huit semaines. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,3 %, l’action OXY étant une participation notable. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a cédé 1,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,5 % la semaine dernière, mais a légèrement augmenté vendredi.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 14% la semaine dernière, dépassant sa ligne de 50 jours. FNB ARK génomique (ARKG) a plongé de 13 % juste au-dessus de ses 50 jours.

L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Actions Warren Buffett

L’action OXY a bondi de 9,9% à 71,29 vendredi, dépassant un point d’achat de 66,26 tasses avec poignée en triple volume normal, selon Analyse MarketSmith. Les parts sont désormais légèrement élargies de 5% zone d’achatles investisseurs voudront peut-être attendre un recul.

Occidental Petroleum a surperformé de nombreuses autres actions pétrolières, Berkshire de Warren Buffett ayant amassé une participation en actions OXY d’un peu plus de 20% au cours des derniers mois.

Vendredi, Berkshire a révélé que la Commission fédérale de réglementation de l’énergie avait approuvé sa demande d’achat jusqu’à 50 % d’Occidental Petroleum, déclenchant l’évasion. Berkshire a demandé le droit de le faire le 11 juillet, a annoncé vendredi la société.

La position n ° 1 de Berkshire est dans Apple, qui a surperformé les autres mégacaps et le marché au sens large au cours des deux derniers mois. L’action Apple a chuté de 1,7 % à 171,55 vendredi. Le géant de la technologie Dow Jones a mis fin à une séquence de victoires de six semaines, mais n’a baissé que de 0,3 %. L’action AAPL est de retour sous une ligne de tendance descendante, actuellement autour de 173, ce qui pourrait servir d’entrée précoce. Le point d’achat officiel est 183,04. Idéalement, les actions Apple formeraient bientôt une poignée.

Autres actions à surveiller

L’action Tesla a chuté de 1,1 % à 890, reculant sous la ligne des 200 jours. Mardi, l’action TSLA a atteint 944, un sommet de trois mois et dégageant une entrée agressive. Dans l’ensemble, Tesla a bien mieux résisté que les fabricants de véhicules électriques rivaux et les actions de type Ark la semaine dernière, mais est loin du point d’achat officiel de 1 208,10.

Le 25 août, les actions TSLA seront divisées 3 pour 1. On ne sait pas si ce sera un catalyseur positif ou négatif. Tesla a proposé la scission il y a des mois, tandis que les actionnaires l’ont approuvée le 4 août.


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L’action CELH a chuté de 6,5 % à 98,28 la semaine dernière, mais trouve un soutien autour de sa moyenne mobile sur 21 jours. Une brève contre-dépouille de la ligne de 21 jours pourrait être utile. Après avoir bondi à partir de fin mai, l’action Celsius a maintenant formé une poignée sur une consolidation profonde de neuf mois, offrant un point d’achat de 109,84.

L’action AZN a augmenté de 0,8% à 67,17 la semaine dernière, récupérant presque un ancien point d’achat de 67,50 après avoir rebondi par rapport à la ligne de 50 jours la semaine précédente. La ligne de force relative s’est affaibli au cours des dernières semaines alors que l’action AstraZeneca se consolidait tandis que le marché au sens large progressait. Mais les actions AZN et d’autres noms de croissance défensifs pourraient être prêts à surperformer une fois de plus.

L’action MPWR a chuté d’un peu plus de 3% au cours de la dernière semaine à 511,65, ce qui était une semaine intérieure par rapport à la semaine précédente. L’action Monolithic Power a un 541,49 tasse avec anse point d’achat après que le fabricant de puces ait bondi de début juillet à début août. Une chute de la moyenne mobile sur 21 jours coïnciderait avec le niveau 500 et ne ferait que saper les plus bas de la poignée.

L’action PODD a chuté de 1,2% à 267,42 la semaine dernière. Le stock du fabricant de produits pour le diabète a un point d’achat de 276,48 dans une profonde base à double fond. Le stock d’Insulet pourrait utiliser un peu plus d’un shakeout, peut-être à la moyenne mobile de 21 jours.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a atteint une résistance autour de la moyenne mobile de 200 jours la semaine dernière. Le S&P 500 s’est approché d’un point de ce niveau clé tandis que le Dow Jones et le Russell 2000 l’ont dépassé au cours de la semaine, mais ont finalement terminé en dessous.

Au départ, les principaux indices ont marqué une pause, résistant au recul même si ARKK et les noms de croissance très appréciés ont enregistré de fortes pertes. Mais vendredi, le Nasdaq est finalement tombé en dessous de sa moyenne mobile de 10 jours, se déplaçant vers sa ligne de 21 jours.

Les principaux indices avaient augmenté pendant plusieurs semaines, avec de nombreux anciens dirigeants bondissant de 50%, 100% ou plus du fond. La ligne des 200 jours était donc un lieu logique pour une retraite.

La hausse des rendements du Trésor a contribué à fournir une accroche médiatique pour la retraite de la semaine dernière. Les taux plus élevés freinent les actions, en particulier les titres de croissance très appréciés. Le rebond des prix de l’énergie, s’il se maintient, pourrait limiter ou même stopper la baisse de l’inflation tout en entraînant des hausses de taux plus importantes de la part de la Fed pendant plus longtemps.

Cependant, la hausse des prix de l’énergie est une bonne nouvelle pour les actions pétrolières et gazières comme Occidental Petroleum, qui figurait parmi les grands gagnants la semaine dernière.

Les fabricants de médicaments et les valeurs de croissance défensives ont relativement bien résisté, y compris les actions AZN et Hershey (HSY).

Un recul vers la ligne de 21 jours serait probablement une bonne nouvelle pour le rallye du marché, permettant à des actions comme Monolithic et Celsius de se tailler des poignées plus profondes pour une véritable secousse. Mais on ne sait jamais si un recul modeste se transformera en quelque chose de plus grave, ou quels secteurs pourraient avoir des difficultés.


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Que faire maintenant

Les investisseurs doivent être prudents quant à l’ajout d’une exposition nette en ce moment, alors que la reprise du marché boursier recule. Si vous décidez d’acheter une nouvelle action, vous pouvez compenser cela en prenant des bénéfices partiels ou complets dans d’autres avoirs.

Il n’est pas nécessaire de réduire l’exposition jusqu’à présent, mais ne laissez pas les gains décents tomber à zéro et soyez rapide pour réduire les positions perdantes.

C’est le moment idéal pour travailler sur des listes de surveillance. Il y a encore beaucoup de leadership ou de leadership potentiel sur le marché. De nombreuses actions pourraient se tailler des poignées, des bases ou des retraits dans les prochains jours, créant une multitude d’opportunités d’achat.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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