Dow Jones Futures Await Fed Rate Hike, But This Is What Matters; Tesla Flirts With Buy Points

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, l’annonce de la réunion de la Fed étant au centre des préoccupations. Les principaux indices ont reculé mardi alors que la Réserve fédérale a entamé sa réunion politique de deux jours.




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L’action Tesla a brièvement émis un signal d’achat agressif, malgré d’autres signes de faiblesse plus faible que prévu Tesla (TSLA) demande en Chine. Cela vient au milieu d’un grand Moteur Ford (F) avertissement sur les coûts d’approvisionnement, ainsi que sur les véhicules inachevés. L’action Ford a plongé de 12%, avec Moteurs généraux (GM) en baisse de 5,6 % malgré un accord de fourniture de véhicules électriques avec Hertz (HTZ).

En plus de Tesla, les fabricants de puces Sur semi-conducteur (SUR) et Impinj (PI) font preuve de force avec Biosciences neurocrines (NBIX) et géant du lithium ().

Pomme (AAPL) a augmenté pour une deuxième session consécutive. L’action Apple reste en dessous des niveaux clés. Pendant ce temps, d’autres actions technologiques de mégacap Microsoft (MSFT) et parent Google Alphabet (GOOGL) sont au plus bas depuis 52 semaines.

Le stock NBIX est activé Classement IBD. Les actions TSLA et On Semiconductor, également connu sous le nom d’Onsemi, sont sur le DCI 50. ON stock est sur le MII Big Cap 20. Impinj est le mardi Stock IBD du jour.

La vidéo intégrée à cet article traite de l’action de marché de mardi et analyse Neurocrine Biosciences, Wolfspeed (LOUP) et actions PI.

Réunion de la Fed

Les décideurs politiques semblent bloqués sur un troisième hausse consécutive des taux de la Fed de 75 points de base, avec une annonce prévue à 14 h HE mercredi. Les marchés voient une petite chance d’une énorme hausse d’un point complet.

La clé est ce que la Fed voit maintenant. Les projections trimestrielles indiqueront où la banque centrale verra le taux des fonds fédéraux à la fin de 2023 et dans quelles conditions économiques. Le chef de la Fed, Jerome Powell, dans son discours du 26 août à Jackson Hole, a clairement indiqué que la Fed était prête à risquer la récession afin de maîtriser l’inflation.

Powell prendra la parole à 14 h 30 HE, donnant peut-être quelques indices sur les hausses de taux de la Fed à court terme. Actuellement, les marchés parient sur un quatrième mouvement de 75 points de base en novembre, suivi de 50 points de base en décembre. Cela pousserait le taux des fonds fédéraux de fin d’année à 4,25%-4,5% contre 2,25%-2,5% actuellement. Avant l’indice des prix à la consommation d’août du 14 septembre, les marchés recherchaient 3,75% à 4% fin 2022.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones étaient à peu près stables par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 sont restés inchangés.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,55 %.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Bourse mardi

Le marché boursier a chuté mardi avant l’annonce de la réunion de la Fed. Un rebond en fin d’après-midi s’est évanoui dans la clôture.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a perdu 1,1 %. Le composite Nasdaq a baissé de 0,95 %. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 1,4 %.

L’action Apple, membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq, a augmenté de 1,6% à 156,90. L’action AAPL a atteint sa résistance à 21 jours et reste en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours après le grand retournement à la baisse de la semaine dernière. Mais un mouvement décisif au-dessus des lignes de 50 et 200 jours pourrait offrir une nouvelle entrée anticipée.

Le brut américain en octobre a chuté de 1,5 % à 84,45 $ le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut de novembre, désormais le contrat de près du mois, ont glissé de 1,7 % à 83,94 $.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 8 points de base à 3,57 %, un nouveau sommet de 11 ans.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 1,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a baissé de 1,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,4 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 2,7 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,7 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) 1,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1,2 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a baissé de 2,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a reculé de 1,6 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Action PI

L’action Impinj a chuté de 2,5% à 89,66 mardi. Les actions du fabricant de puces de suivi trouvent un soutien aux lignes de 21 jours et de 10 semaines. PI stock travaille sur une nouvelle consolidation qui devrait constituer une base appropriée d’ici la clôture de vendredi avec un point d’achat de 99,10. Les investisseurs pourraient utiliser 93,46, juste au-dessus des sommets à court terme, comme une entrée anticipée qui est encore proche de la ligne de 10 semaines.

La ligne de force relative est juste au plus haut, un signe haussier pour l’action PI car elle surperforme l’indice S&P 500.

En stock

Le titre de Semiconductor a chuté de 2,4 % à 68,48 après avoir augmenté de 1,8 % lundi. Les actions du fabricant de puces axé sur les véhicules électriques ont clôturé juste en dessous de leurs lignes de 21 jours et de 10 semaines.

La ligne RS pour le stock Onsemi est juste autour des sommets.

Après une évasion fin août à partir d’une base longue qui s’est effondrée, le stock de l’ON pourrait avoir une nouvelle base peu profonde à la fin de la semaine prochaine. Les investisseurs pourraient utiliser 73,03 comme une entrée agressive, qui serait également de retour au-dessus du sommet de la consolidation précédente.

Action NBIX

L’action Neurocrine a chuté de 0,7 % à 107,09, trouvant à nouveau un soutien à la moyenne mobile sur 21 jours. L’action NBIX a un fond plat avec un point d’achat de 109,36, selon Analyse MarketSmith. La base plate est juste au-dessus d’une consolidation antérieure, ce qui en fait un formation base sur base. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de lundi de 108,71 comme une entrée légèrement inférieure. La ligne RS pour les actions NBIX est à un nouveau sommet.

Stock de m²

L’action SQM a baissé de 2,4 % à 104,66, juste à sa ligne de 21 jours. Les actions du géant chilien du lithium et des engrais ont tenté de sortir d’un désordre tasse avec anse base plus tôt ce mois-ci, mais jamais clôturée au-dessus de 113,80 point d’achat. La bonne nouvelle est que la ligne de 50 jours commence à rattraper son retard.

La ligne RS pour le stock SQM est proche des sommets.

Action Tesla

L’action Tesla a atteint 313,33, prolongeant légèrement les gains et passant au-dessus d’un point d’achat très agressif de 309,22. Mais les actions se sont estompées pour finir de 0,1% à 308,73. L’action TSLA est proche d’un point d’achat de 314,74 à partir d’une consolidation courte, dans une consolidation beaucoup plus large qui pourrait constituer une base appropriée à la fin de cette semaine.

La ligne RS a bondi récemment juste en dessous des sommets du début avril.

L’achat d’actions TSLA, ou de n’importe quelle action, dans l’environnement de marché actuel serait extrêmement agressif.

Le PDG Elon Musk a tweeté mardi à propos d’Optimus, le robot humanoïde Tesla qu’il pourrait montrer lors de la journée de l’IA de l’entreprise le 30 septembre. La plupart des experts disent qu’un robot humanoïde à usage général utile est dans des décennies. Il a également fait allusion à une fonctionnalité améliorée d’invocation intelligente ou de stationnement automatique, qui a rencontré des problèmes au fil des ans.

Cependant, les ventes de Tesla en Chine sont en retard sur les attentes. Les ventes locales devraient encore atteindre un record en septembre, la capacité de Shanghai ayant encore augmenté. Mais Enregistrements d’assurance véhicule Tesla sont tombés au cours de la dernière semaine, à un moment où ils s’intensifient généralement.

Les temps d’attente de Tesla Chine ont fortement diminué au cours des dernières semaines, le géant des véhicules électriques ayant recours à une importante subvention d’assurance pour alimenter les ventes de fin de trimestre. Cela pourrait présager de véritables baisses de prix plus tard cette année.


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Analyse du marché boursier

Eh bien, c’est une correction boursière. Le S&P 500 et le Dow Jones ont dépassé mardi les plus bas de vendredi dernier, avant de réduire quelque peu les pertes.

La bonne nouvelle de mardi est que les actions ne se sont pas ralliées aux grandes nouvelles liées à la Fed. Cela contraste avec le discours de Jackson Hole du 26 août du chef de la Fed, Powell, ou le rapport sur l’inflation de l’IPC du 14 septembre.

Ce n’est pas un hasard si le marché boursier est aux prises avec des rendements du Trésor en hausse.

L’affaire haussière de l’été tournait autour de la Fed. Premièrement, la Fed devait bientôt ralentir les hausses de taux, puis commencer à réduire les taux en 2023. Ensuite, il y avait encore de l’espoir que la Fed réduirait les hausses de taux et ferait une pause d’ici la fin de l’année.

Mais maintenant, la Fed est sur la bonne voie pour augmenter les taux de manière agressive jusqu’à la fin de l’année, avec plus de possibilité en 2023. Cela signifie beaucoup plus de douleur pour l’économie.

L’environnement actuel de faible croissance et d’inflation élevée n’a pas vraiment été facile pour les entreprises. Gué, Fedex (FDX) et General Electric (GE) font partie de ceux qui ont mis en garde la semaine dernière.

La vente d’actions Ford mardi, après FDX et GE la semaine dernière, montre que les investisseurs n’ont pas prévu de bénéfices significatifs, ce qui déçoit. Attendez-vous à beaucoup plus d’avertissements dans les prochaines semaines.

Compte tenu de la faiblesse des dernières semaines, il est possible que le marché rebondisse mercredi après la réunion de la Fed et le discours du chef de la Fed, Powell. Gardez à l’esprit que le marché change souvent de cap au cours du deuxième jour de réaction à une réunion de la Fed.

Tant que l’on ne sait pas quand la Fed pourrait commencer à ralentir et arrêter son resserrement, il est difficile de voir les marchés faire une avancée significative. Il n’est pas difficile de voir les principaux indices tester ou dépasser leurs creux de juin.


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Que faire maintenant

La correction du marché est de retour en force avec la Fed qui s’apprête à relever fortement ses taux à nouveau, sans fin en vue. Les entreprises lancent de grands avertissements dans des conditions macroéconomiques difficiles qui risquent de s’aggraver.

Les investisseurs devraient avoir peu ou pas d’exposition et ne pas faire de nouveaux achats. Attendez qu’il y ait une tendance haussière confirmée, ce qui impliquerait probablement que les principaux indices récupèrent leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Même dans ce scénario, d’autres obstacles techniques, ainsi que la Fed et le contexte économique, devraient inciter les investisseurs à la prudence.

Pour l’instant, les investisseurs devraient travailler sur leurs listes de surveillance, en se concentrant sur la force relative comme les actions NBIX, On Semi et Tesla. N’oubliez pas que les gagnants relatifs d’aujourd’hui pourraient commencer à s’effondrer si la correction s’intensifie.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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