Dow Jones Futures Fall As Yields Keep Rising; Tesla Skids On Earnings, Elon Musk Comments

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, les rendements du Trésor continuant d’augmenter et les marchés asiatiques atteignant de nouveaux plus bas. Tesla a chuté sur des bénéfices mitigés alors même que le PDG Elon Musk a fait allusion à un rachat d’actions TSLA “significatif” et a prédit un quatrième trimestre “épique”. Mais il a également admis que le géant des véhicules électriques constate une faiblesse en Chine et en Europe.




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La tentative de rallye boursier a perdu du terrain mercredi, alors que le rendement du Trésor à 10 ans a bondi à un nouveau plus haut de 14 ans. Netflix (NFLX) a généré des résultats généralement solides, apportant un certain soutien aux actions, mais il y a aussi eu de gros perdants.

Gains

Tesla (TSLA) a légèrement dépassé les vues sur les revenus, mais n’a pas atteint les revenus. Musk a déclaré que le quatrième trimestre serait “épique”, même s’il a reconnu les problèmes chinois et européens. Les actions TSLA se sont vendues du jour au lendemain.

Recherche Lam (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) et Sables de Las Vegas (LVS) et Dynamique de l’acier (STLD) a rapporté mercredi soir.

Revenus de Lam Research et les revenus ont dépassé les vues du premier trimestre fiscal, mais le fabricant de puces a déclaré qu’il perdrait jusqu’à 2,5 milliards de dollars de ventes en raison des restrictions américaines sur les exportations chinoises. L’action LRCX a légèrement chuté dans le commerce du jour au lendemain. Les actions ont grimpé de 2,5% mercredi, stimulées par une forte ASML (ASML) résultats et prévisions avant l’ouverture de mercredi.

Alcoa a annoncé une perte surprise alors que les ventes ont été insuffisantes. L’action AA a plongé dans une action prolongée. Les actions ont chuté de 5,3% mercredi.

Bénéfices et revenus d’IBM les deux surmontés. L’action IBM a légèrement augmenté après avoir chuté de 0,35 % mercredi.

Las Vegas Sands a enregistré une perte et des revenus trimestriels légèrement inférieurs aux attentes. L’action LVS a peu changé dans le commerce prolongé après avoir glissé de 0,7% mercredi. L’action Sands a brièvement éclaté à partir d’un creux début octobre, mais les actions ont plongé dans la vente du marché et une nouvelle augmentation des cas de Covid en Chine.

Les bénéfices et les revenus de Steel Dynamics ont atteint le sommet. L’action STLD a légèrement augmenté dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 1,3% à 80,68 mercredi, mais se sont maintenues au-dessus de leur ligne de 50 jours. L’action Steel Dynamics a un point d’achat de consolidation de 88,72, selon MarketSmith. C’est proche d’une entrée de ligne de tendance.

Nucor (NUE) et Compagnies aériennes américaines (AAL) sont dus jeudi matin. L’action NUE a augmenté tard sur les bénéfices de STLD, après avoir atteint la résistance aux lignes de 50 et 200 jours lors de la séance de mercredi. L’action AAL a augmenté de 2,1% mercredi, prolongeant une séquence de victoires à sept séances après de solides conseils de United Airlines (UAL) tard mardi et Delta Airlines (DAL) La semaine dernière.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur, même si les actions IBM ont donné un coup de pouce. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,5 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé de 1 %. L’action Tesla est une composante importante du S&P 500 et du Nasdaq.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,15 %.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a de nouveau chuté à un plus bas en 13 ans. Le yen japonais s’est approché de 150 contre le dollar alors que la Banque du Japon a procédé à des achats d’obligations imprévus pour freiner les rendements japonais. Le yuan offshore chinois a atteint un niveau record.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

La tentative de rallye boursier a brièvement ajouté aux gains récents, mais s’est ensuite inversée en raison de la flambée des rendements du Trésor. Les principaux indices ont quelque peu réduit leurs pertes à la clôture. Un rapport de livre beige tiède, offrant des signaux positifs de la Fed sur les marchés du travail et l’inflation, a peut-être aidé.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,3% mercredi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a cédé 0,7 %. Le composite Nasdaq a reculé de 0,85 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,7 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base à 4,13 %, un nouveau plus haut de 14 ans. Le retour de l’inflation au Royaume-Uni à son plus haut niveau en 40 ans a contribué à faire grimper les rendements. Le rendement à 10 ans est sur la bonne voie pour un 12e gain hebdomadaire consécutif.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 85,55 dollars le baril, même si l’administration Biden s’apprêtait à libérer davantage de brut de la réserve stratégique de pétrole. Les prix du gaz naturel ont prolongé les fortes pertes récentes, en baisse de 3,9 %.


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ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,7 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 2,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a baissé de 1,15 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 0,8 %, les actions ASML et LRCX aidant.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 5,5 %, pour atteindre un creux de clôture de quatre mois. L’action Tesla est le principal avoir des ETF d’Ark Invest.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a reculé de 2,4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) fermé à plat, malgré l’avancement de UAL, AAL et DAL. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) vendu 4,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1,4 %.


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Gains de Tesla

Les bénéfices de Tesla ont bondi 69 % à 1,05 $ par action, avec des revenus en hausse de 56 % à 21,45 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de Tesla de 1 $ par action sur des ventes de 23,3 milliards de dollars, toutes deux en hausse de 62 %.

Musk, lors de l’appel aux résultats de Tesla, a déclaré “il est probable que nous procédions à une sorte de rachat” en 2023.

Le PDG de Tesla a prédit un T4 “épique”, mais avec des réserves. Répondant à une question sur les arriérés, Musk a déclaré que la Chine et l’Europe connaissaient une certaine faiblesse. Il a suggéré que c’est temporaire et reflète des problèmes économiques plus larges.

Les livraisons du troisième trimestre, signalées plus tôt ce mois-ci, ont facilement établi un record à 343 830 mais ont manqué des vues d’environ 360 000. Cela a également été inférieur à la production de quelque 22 000 véhicules.

Tesla a fait valoir que les coûts logistiques l’ont incité à atténuer la ruée vers la fin du trimestre. Le géant des véhicules électriques a déclaré qu’il constituerait un inventaire supplémentaire au quatrième trimestre pour faciliter ce changement.

Mais il y a de nombreuses spéculations selon lesquelles la faiblesse de la Chine a été un facteur important du déficit de livraison au troisième trimestre. Les temps d’attente ont considérablement diminué, même avec de nouvelles incitations, car les arriérés locaux sont tombés à zéro.

Et bien qu’il ait déclaré vouloir lisser la logistique, les livraisons locales de Tesla en Chine et sur les principaux marchés européens sont très faibles pour commencer le quatrième trimestre.

Grâce aux récentes mises à niveau, la production de l’usine de Shanghai augmente au quatrième trimestre. Berlin et Austin reprennent également lentement leur production. Ainsi, Tesla pourrait avoir un quatrième trimestre “épique” pour les livraisons, mais avoir des problèmes de demande pour 2023. Cela est particulièrement vrai si les arriérés eurasiens globaux sont réduits d’ici la fin de l’année.

Aux États-Unis, de nouveaux crédits d’impôt pour les véhicules électriques devraient aider Tesla en 2023, bien qu’il ne soit pas clair quels véhicules seraient éligibles. Les crédits d’impôt à venir pourraient inciter les acheteurs potentiels à reporter leurs achats jusqu’en janvier. Le Cybertruck pourrait également aider aux États-Unis, si la production en volume commence l’année prochaine.

Les livraisons de Tesla Semi commenceront le 1er décembre, comme Musk l’a déjà tweeté. On ne sait pas combien seront fabriqués maintenant ou en 2023. Malgré la production limitée, le Tesla Semi n’utilisera pas de batteries 4680 pour l’instant.

Tesla a déclaré que la production de cellules de batterie 4680 avait triplé au T3 par rapport au T2. Mais cela équivaut toujours à un petit nombre de batteries. Les batteries à plus grand facteur de forme ne sont toujours pas produites en masse, ce qui rend les économies de coûts insaisissables.

Musk a déclaré que les nouveaux conducteurs de Tesla auront bientôt accès à la version bêta de la conduite autonome complète. Mais FSD Beta restera pour l’instant un système d’assistance à la conduite de niveau 2.


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Action Tesla

L’action Tesla a chuté de 6% dans le commerce du jour au lendemain. L’action TSLA a réduit les pertes sur le commentaire de rachat de Musk, mais s’est élargie alors qu’il concédait une faiblesse en Europe et en Chine. Les actions ont augmenté de 0,8% à 222,04 lors de la session ordinaire de mercredi. L’action TSLA est en hausse de 8,3 % jusqu’à présent cette semaine, mais c’est après avoir chuté à un creux de 15 mois la semaine dernière. L’action Tesla a atteint un record de 414,46 en novembre 2021.

Une question clé est de savoir si Musk doit vendre plus d’actions TSLA pour aider à financer le Twitter (TWTR) accord. Au moins une analyse a obligé Musk à décharger 8 milliards de dollars d’actions Tesla.

Musk n’en a pas parlé, mais a déclaré qu’il était “excité” à l’idée d’acheter Twitter même s’il a admis qu’il “payait trop cher”.

L’action TWTR a augmenté de plus de 1 % du jour au lendemain. Les actions ont légèrement augmenté de 0,1% à 51,83 mercredi, près du prix d’achat de 54,20 $.

Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a tenté de faire de nouveaux progrès mercredi. Mais la flambée des rendements du Trésor à 10 ans a pesé sur les principaux indices, éclipsant des bénéfices généralement solides.

Netflix et quelques autres noms à grande capitalisation ont flatté les principaux indices. Mais les déclineurs ont dépassé les gagnants de près de 3 contre 1 sur le NYSE et le Nasdaq. Le Russell 2000 à petite capitalisation et le S&P MidCap 400 ont fortement chuté, tandis que le composite Nasdaq s’en est bien moins bien sorti que le Nasdaq 100.

Le Dow Jones est resté au-dessus de sa ligne de 21 jours, mais le S&P 500 est retombé en dessous de ce niveau à court terme. Il en a été de même pour le Russell et le S&P MidCap. Le Nasdaq n’a dépassé ce niveau que brièvement mardi et a encore perdu du terrain mercredi.

Les indices sont toujours à la recherche d’un journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière. La tentative de rallye du marché restera en place à moins que les principaux indices ne réduisent leurs creux du 13 octobre.


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Que faire maintenant

C’est toujours un marché baissier, malgré la tentative de rallye en cours. L’action en dents de scie des principaux indices et des principales actions pendant les transactions régulières et prolongées rend difficile la lecture des actions, même pendant de très courtes périodes.

Si vous prenez des positions, réduisez-les et soyez rapide pour prendre des profits et des pertes. Il n’y a rien de mal à rester tout ou partie en liquide.

Travaillez sur ces listes de surveillance. Beaucoup d’actions ne sont pas loin d’afficher des signaux d’achat.

S’ils déclenchent des entrées, cela ne signifie pas que vous devez faire quoi que ce soit. Cela peut signifier que vous laissez passer certaines actions qui s’avèrent être de grands gagnants. Mais cela vous empêche également d’acheter une action qui s’inverse rapidement et qui se vend peut-être durement.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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