Stock Market 2023: What To Do After ‘Stay Away’ Year; Tesla, Nio, BYD Deliveries Due

Les contrats à terme Dow Jones ouvriront lundi soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Tesla (TSLA) et les fabricants chinois de véhicules électriques tels que Nio, Li Auto et BYD annonceront des livraisons de fin d’année et de 2022 pendant le week-end des vacances du Nouvel An.




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Les investisseurs rechercheront un marché boursier plus radieux en 2023 après une année “à l’écart”, en particulier pour la croissance. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous connu leur plus forte baisse annuelle en 14 ans. Une tentative de rallye boursier est en cours, mais a encore un long chemin à parcourir pour faire ses preuves.

Le Dow Jones est passé sous sa moyenne mobile sur 50 jours vendredi. Le S&P 500 et surtout le Nasdaq ont encore du chemin à parcourir pour atteindre leurs lignes de 50 jours, avec plusieurs autres zones de résistance clés en cours de route.

Fonds Celsius (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutique (BMRN), Exxon Mobil (XOM) et Medpace (MEDP) sont cinq actions proches des points d’achat. Il s’agit d’une liste diversifiée, reflétant les domaines possibles de leadership sur le marché au cours de la nouvelle année.

Le stock DE et Medpace sont activés Classement IBD. Le stock Celsius, le stock MEDP sont sur le DCI 50. Les actions Deere et BMRN sont sur le MII Big Cap 20.

Deere était vendredi Stock IBD du jour.

Mais que ces actions fonctionnent ou non dépend de la tendance du marché à la hausse. En ce moment, ce n’est pas le cas. Les investisseurs doivent rester très prudents.

La vidéo intégrée à l’article traite en profondeur de l’action récente du marché et de ce que les investisseurs devraient faire alors que le marché boursier 2023 démarre. La vidéo a également analysé le stock CELH, Deere et BioMarin.

L’économie chinoise en difficulté

L’activité économique de la Chine s’effondre alors que la fin brutale des règles strictes de Covid stimule des vagues massives d’infections. L’indice manufacturier officiel a baissé de 1 point en décembre en 47, a annoncé samedi le gouvernement. Le PMI non manufacturier, qui couvre le secteur des services et l’activité de construction, a plongé de 6,1 points à 41,6. Les deux sont les plus bas depuis février 2020, lorsque Covid-19 a frappé le pays pour la première fois. Les lectures inférieures à 50 signalent une contraction.

Livraisons de VE en Chine

Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV) sont sur le point de publier les rapports de décembre, du quatrième trimestre et de l’année complète Livraisons de VE le dimanche 1er janvier. Li Auto a déclaré vendredi que les livraisons de décembre de ses VUS hybrides dépasseraient les 20 000, écrasant le record de novembre de 15 034. Nio a récemment abaissé ses prévisions de livraison pour le quatrième trimestre, citant des problèmes liés à Covid. Les prévisions impliquaient des livraisons en décembre de 14 263 à 15 263 véhicules électriques, ce qui dépasserait légèrement le record de novembre de 14 178. Xpeng devrait voir ses livraisons augmenter après plusieurs baisses d’un mois à l’autre, mais sa gamme de modèles est en difficulté.

BYD publiera probablement ses ventes de décembre le 3 janvier, avant l’ouverture du marché américain mardi. Le géant des véhicules électriques et des batteries a récemment déclaré que les infections à Covid parmi les travailleurs réduisaient la production d’au moins 2 000 véhicules par jour. Les livraisons en année pleine de BEV et d’hybrides rechargeables tout électriques devraient être d’environ 1,88 million, a récemment déclaré BYD. Cela implique des livraisons en décembre autour de 247 000 à 250 000, ce qui serait encore un record.

Les actions Nio, Li Auto, Xpeng et BYD ont toutes connu une année 2022 difficile, comme les autres fabricants de véhicules électriques et les actions de croissance en général. Ils ont tous atteint un creux en octobre ou début novembre, mais ont reculé ces dernières semaines.


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Livraisons de véhicules électriques Tesla

Tesla devrait publier les chiffres de production et de livraison de véhicules électriques du quatrième trimestre le 2 janvier. Les analystes s’attendent à des livraisons de 418 000 Tesla au quatrième trimestre, bien que le consensus ait baissé ces derniers jours dans un contexte de faiblesse accrue de la Chine. Tesla a offert de grandes incitations de fin d’année, en particulier en Chine et aux États-Unis, pour stimuler les ventes. Cela n’a pas donné un énorme coup de pouce en Chine, mais a semblé éliminer les stocks aux États-Unis

En 2023, Tesla bénéficiera de nouveaux crédits d’impôt américains pouvant atteindre 7 500 $, bien que les incitations de fin d’année de 7 500 $ pour le modèle 3 ou le modèle Y – avec les véhicules Model S et X ajoutés le 30 décembre – aient peut-être exploité une partie de cette demande. . Un plafond de prix de 55 000 $ sur la plupart des véhicules Model Y pourrait limiter l’augmentation du crédit EV de Tesla.

Pendant ce temps, la Chine met fin aux subventions pour les véhicules électriques. Parallèlement à une vague massive de Covid, cela pourrait encore freiner les ventes des fabricants de véhicules électriques là-bas, y compris Tesla. Tesla pourrait avoir besoin de nouvelles baisses de prix importantes en Chine, où la concurrence continue de s’intensifier de la part de BYD, Nio, Li Auto, Xpeng et d’autres.

En Europe, plusieurs pays réduisent ou mettent fin aux subventions pour les véhicules électriques, ce qui crée un autre vent contraire pour Tesla alors que les arriérés s’estompent.

L’action Tesla a plongé de 65% en 2022, sa pire baisse annuelle de loin. Les actions se sont effondrées de 37 % en décembre pour atteindre leurs niveaux les plus bas depuis septembre 2022. Le géant des véhicules électriques a rebondi après les creux du marché baissier en milieu de semaine pour terminer la semaine à peu près stable. Le volume des stocks TSLA a été très élevé au cours des dernières semaines.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 h HE lundi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés le lundi 2 janvier, à l’occasion du Nouvel An.

Mardi, les investisseurs obtiendront l’indice ISM manufacturier de décembre. Vendredi, le rapport sur l’emploi de décembre occupe une place prépondérante alors que la Réserve fédérale recherche des signes d’affaiblissement du marché du travail.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Fin de la Bourse 2022

La Bourse est tombée dans une correction mercredi, mais une nouvelle tentative de rallye a débuté jeudi. Les principaux indices ont dérapé vendredi, clôturant une semaine légèrement négative.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a légèrement baissé de 0,1 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0,3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu une fraction.

Pour l’ensemble de l’année, le Dow Jones a reculé de 8,8 %, le S&P 500 a chuté de 19,4 % et le Nasdaq a chuté de 33,1 %. Il s’agit de leurs pires performances annuelles depuis 2008.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base la semaine dernière à 3,88 % après avoir grimpé de 27 points de base la semaine précédente. Le rendement à 10 ans a terminé 2021 à 1,51 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 80,26 $ le baril la semaine dernière, le troisième gain hebdomadaire consécutif. Les prix du pétrole brut ont grimpé de 6,7 % sur l’année, mais ont bien terminé leurs sommets au-dessus de 130 $ le baril.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) a baissé de 0,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 1 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 0,9 % la semaine dernière, mais après avoir atteint mercredi un nouveau creux de cinq ans. FNB ARK génomique (ARKG) a diminué de 0,7 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark détient également une petite position dans les actions de BYD.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 1,9%% la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a perdu 1,2 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0,9 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reculé de 0,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 0,5 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 0,7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0,2 %.


Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant


Bourse 2023 : 5 actions à surveiller

L’action BioMarin a plongé de 0,8% à 103,49 la semaine dernière, reculant dans la seconde moitié de décembre mais maintenant le support autour de sa ligne de 21 jours. Une forte hausse par rapport aux niveaux actuels pourrait offrir une entrée agressive. Mais les investisseurs voudront peut-être attendre que les actions BMRN forgent une nouvelle base ou trouver un soutien à la ligne des 10 semaines. Les bénéfices de BioMarin devraient tripler en 2023.

L’action Deere a chuté de 1,9% à 428,76 la semaine dernière, revenant à la moyenne mobile sur 10 semaines, avec une fond plat maintenant sur un graphique hebdomadaire. L’officiel point d’achat est de 448,50. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond de ligne de 10 semaines comme entrée anticipée pour les actions DE, peut-être après avoir repris la ligne de 21 jours.

L’action CELH a reculé par rapport à des sommets records en décembre, glissant au cours des quatre dernières semaines, mais a rebondi de sa ligne de 50 jours vendredi, clôturant à 104,04. L’action Celsius pourrait offrir une entrée anticipée si elle franchit la ligne des 21 jours de manière décisive, avec un mouvement au-dessus du plus haut du 27 décembre à 109,31 comme déclencheur spécifique.

L’action XOM a grimpé de 1,5 % la semaine dernière à 110,30, légèrement au-dessus d’une moyenne mobile en hausse sur 50 jours. Un mouvement au-dessus du plus haut du 27 décembre à 110,47 offrirait une entrée anticipée. L’action Exxon a une base plate avec un point d’achat de 114,76, selon Analyse MarketSmith.

L’action MEDP a légèrement augmenté jeudi par rapport à sa moyenne mobile sur 50 jours, dépassant une ligne de tendance baissière lors d’une récente consolidation. Cela a offert une entrée rapide dans sa consolidation. Vendredi, alors que les principaux indices reculaient à nouveau, l’action Medpace est retombée à ses 50 jours, mais a bien clôturé.

La décision de Medpace pourrait toujours fonctionner, mais cela montre à quel point il a été difficile pour les actions de progresser.

Analyse du marché boursier

Le marché boursier a légèrement baissé la semaine dernière, même avec le fort rebond de jeudi, clôturant une année difficile.

Les principaux indices sont hors de leurs creux du marché baissier d’octobre, mais bien en deçà de leurs sommets à court terme de décembre. Une tentative de rallye est techniquement en cours au début du marché boursier de 2023, mais elle a besoin d’un journée de suivi pour confirmer une nouvelle tendance haussière.

Même dans ce cas, le marché serait confronté à un certain nombre d’obstacles techniques, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 étant tous à une certaine distance en dessous de leurs lignes de 50 et 200 jours. Le Dow Jones, le leader relatif ces derniers mois, est passé sous sa ligne de 50 jours pour terminer 2022 mais est au-dessus de sa ligne de 200 jours.

Jusqu’à ce qu’il y ait des éclaircissements sur la fin de partie des taux de la Fed et l’économie, le marché pourrait être limité par une action saccadée et latérale.

Le rapport sur l’emploi de décembre du vendredi 6 janvier sera important. Un ralentissement significatif des embauches et des gains salariaux renforcerait les attentes d’un nouveau ralentissement des hausses de taux de la Fed et ferait naître l’espoir que les taux de pointe sont proches. Mais une croissance robuste ou en accélération de l’emploi et des salaires déclencherait probablement une vente massive.


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Que faire maintenant

Lors de l’IBD Live de fin d’année de vendredi, le gestionnaire de portefeuille d’O’Neil Global Advisors, Charles Harris, a déclaré qu’il s’agissait d’un marché “à éviter” en 2022. Il y aura de grandes opportunités à venir, y compris dans les entreprises innovantes et les tendances, mais pas encore.

Un certain nombre de stocks s’établissent bien, y compris Deere, BioMarin et Medpace. Le problème est qu’au cours des derniers mois, de nombreuses actions se sont créées, mais ces configurations n’ont généralement pas fonctionné.

Mais les investisseurs doivent rester engagés et être prêts à agir. S’il y a un rallye confirmé au début de 2023, de nombreuses actions ont le potentiel d’évoluer rapidement de manière solide ou nettement plus élevée.

Alors travaillez sur vos listes de surveillance mais profitez du long week-end. Revenez à la nouvelle année rafraîchie, en attendant le prochain marché haussier.

Lire La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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